Fiche marché États-Unis d’Amérique : région de démarchage Ouest

Performance au Québec en 2019

• Nombre de touristes : 258 326
• Nombre de nuitées : 1,8 M
• Dépenses des touristes : 293,4 M$ CA

Source : Estimations du ministère du Tourisme.

Population (2021)

68,4 M

Cette région de démarchage est constituée des États suivants :

• Alaska
• Arizona
• Californie
• Hawaï
• Idaho
• Nevada
• Oregon
• Utah
• Washington

La côte ouest des États-Unis représente un bon potentiel de gains pour le Québec en raison de :

• Son dynamisme économique;
• Sa croissance démographique;
• Son accessibilité aérienne élargie;
• L’ouverture des consommateurs envers l’offre touristique de la destination québécoise.

États-Unis – Contexte global

Le marché américain

Données pour l’ensemble des États-Unis (2019)

• Population : 328,2 M
• Dépenses des touristes à l’étranger : 134,6 G$ US
• Pays émetteur de tourisme (dépenses touristiques à l’étranger) : 2^e rang
• Nombre de voyages effectués à l’étranger : 134,6 M

Source : Destination Canada, Veille touristique mondiale, 2020.

Destinations étrangères les plus visitées par les touristes états-uniens en 2019*

• Mexique : 39,3 M
• Canada : 15,0 M
• Royaume-Uni : 3,9 M
• Italie : 3,2 M
• France : 3,1 M
• République dominicaine : 3,0 M
• Espagne : 2,2 M
• Allemagne : 1,9 M

* Séjours d’une nuit et plus.

Source : Destination Canada, Veille touristique mondiale, 2020.

Destinations concurrentes au Canada

Le Québec est une destination envisagée par 45 % des répondants états-uniens ayant démontré un intérêt pour visiter le Canada au cours des deux prochaines années.

• Ontario : 62 %
• Colombie-Britannique : 51 %

Source : Destination Canada, Veille touristique mondiale, 2020.

Régions touristiques visitées*

• Touristes :
  • Montréal : 56,1 %
  • Québec : 19,0 %
  • Montérégie : 3,8 %
  • Cantons-de-l’Est : 3,7 %
  • Laurentides : 3,2 %
  • Autres : 14,1 %
• Excursionnistes :
  • Montréal : 40,3 %
  • Cantons-de-l’Est : 23,7 %
  • Montérégie : 15,7 %
  • Québec : 4,1 %
  • Laurentides : 3,3 %
  • Autres : 12,9 %

* Données pour l’ensemble des États-Unis.

Source : Estimations du ministère du Tourisme.

Destinations canadiennes les plus populaires selon les visiteurs états-uniens potentiels voyageant à destination du Canada en 2019-2020

• Niagara Falls : 19 %
• Toronto : 13 %
• Montréal : 11 %
• Vancouver : 8 %
• Rocheuses : 8 %
• Québec : 6 %

Source : Destination Canada, Veille touristique mondiale, 2020.

Activités d’intérêt en vacances

• Nourriture et boissons locales : 60 %
• Attractions naturelles : 56 %
• Randonnée ou marche dans la nature : 55 %
• Parcs naturels : 47 %
• Faune sauvage ou maritime : 46 %
• Aurores boréales : 43 %
• Festivals ou événements culinaires : 43 %
• Sites historiques : 41 %
• Couleurs d’automne : 38 %
• Magasinage : 38 %

Source : Destination Canada, Veille touristique mondiale, 2020.

Facteurs d’attraction

• Taux de change favorable
• Destination sécuritaire
• Confort nord-américain jumelé au charme européen
• Culture francophone
• Attirance de certains pour les pays ayant des valeurs politiques progressistes

Obstacles

• Réticence à l’égard des voyages à l’étranger
• Peu d’intérêt pour les pays froids
• Prix semblant parfois élevés
• Barrière de la langue, qui peut constituer une source d’inquiétude
• Multiplication d’offres de concurrents et de destinations concurrentes, y compris des transporteurs de bas prix desservant l’Europe et les Caraïbes
• Peu d’urgence à visiter le Québec

Attributs de la destination Canada, comparativement à ses concurrents

• Endroit sécuritaire
• Endroit pour voir la faune dans son habitat naturel
• Gens gentils et accueillants

Source : Destination Canada, Veille touristique mondiale, 2020.

Image du Canada comme destination de vacances

• Beaux paysages : 68 %
• Endroit sécuritaire : 63 %
• Fierté de dire que j’y suis allé : 62 %
• Gens gentils et accueillants : 60 %
• Bon endroit pour voir la faune dans son habitat naturel : 58 %
• Possibilité d’expérimenter des choses que je n’ai pas à la maison : 58 %

Source : Destination Canada, Veille touristique mondiale, 2020.

Facteurs influençant le choix d’une destination

• Envie de relaxer et de décompresser : 41 %
• Sécurité de la destination : 41 %
• Offre d’expériences de plein air : 37 %
• Offre d’expériences intéressantes : 31 %
• Respect du budget : 30 %
• Offre d’expériences culturelles : 30 %
• Envie de visiter à nouveau une destination appréciée : 26 %
• Visite de proches : 21 %

Source : Destination Canada, Veille touristique mondiale, 2020.

Portrait des touristes

Au Québec

• Dépenses moyennes des touristes :
  • Nuitée : 165,81 $
  • Séjour : 1 135,68 $
• Durée moyenne du séjour des touristes : 6,8 jours

Saisonnalité

• Touristes :
  • Janvier à mars : 10,1 %
  • Avril à juin : 28,1 %
  • Juillet à septembre : 37,7 %
  • Octobre à décembre : 24,1 %

• Excursionnistes :
  • Janvier à mars : 46,1 %
  • Avril à juin : 20,1 %
  • Juillet à septembre : 25,0 %
  • Octobre à décembre : 8,9 %

Durée des séjours

• Aucune nuitée : 16,4 %
• 1 à 3 nuits : 36,7 %
• 4 à 9 nuits : 38,8 %
• 10 nuits et plus : 8,1 %

Type d’hébergement

• Hébergement commercial : 63,3 %
• Résidence de parents ou d’amis : 21,0 %
• Autre ou non précisé : 15,6 %

But du voyage

• Agrément : 51,4 %
• Affaires et congrès : 22,6 %
• Visites de parents ou d’amis : 21,1 %
• Autre : 4,9 % 

Âge

• Moins de 20 ans : 5,4 %
• 20 à 34 ans : 16,5 %
• 35 à 54 ans : 33,8 %
• 55 ans et plus : 43,4 %
• Non précisé : 0,9 %

Composition du groupe de voyage

• Touristes :
  • Seuls : 36,3 %
  • Adultes seulement : 56,4 %
  • Adultes avec enfants : 6,4 %
  • Non précisé : 0,9 %

Régions touristiques visitées (données pour l’ensemble des États-Unis) 

• Touristes :
  • Montréal : 56,1 %
  • Québec : 19,0 %
  • Montérégie : 3,8 %
  • Cantons-de-l’Est : 3,7 %
  • Laurentides : 3,2 %
  • Autres : 14,1 %

Source : Estimations du ministère du Tourisme.

Profil des voyageurs au Canada et au Québec

Éducation

La clientèle touristique de l’Ouest visitant le Canada est généralement plus éduquée que l’ensemble de la population; elle est fortement surreprésentée parmi ceux ayant des diplômes professionnels ou universitaires.

Revenu

Le revenu moyen des ménages de l’Ouest ayant visité le Canada est de près de 137 000 $ par année, ce qui est largement supérieur à la moyenne de la population, soit 111 000 $. C’est la deuxième zone de démarchage ayant le revenu annuel moyen le plus élevé, après l’Atlantique-Centre.

Gagnent plus de 100 000 $ comme revenu moyen : 47 %.

Les ménages des visiteurs au Canada ayant des revenus de 150 000 $ ou plus sont surreprésentés de 38 % par rapport à la moyenne de la population de la zone.

Profession

Les professions surreprésentées chez les visiteurs au Canada provenant de l’Ouest et leur pourcentage de surreprésentation :

• Informatique et mathématique : 60 %
• Architecture et génie : 47 %
• Sciences de la vie : 42 %
• Droit : 40 %
• Arts, design, sports et médias : 40 %
• Affaires et finance : 32 %
• Gestion : 26 %

Source : Analyse du ministère du Tourisme, DemoStats, outil Envision, Environics Analytics.

Profil des voyageurs

Le profil des visiteurs de l’Ouest est très semblable au profil de la population générale de cette zone.

L’âge de la clientèle touristique (responsable du ménage) est représentatif de la population de la zone ouest des États-Unis :

• 27 % ont 65 ans ou plus;
• 54 % ont entre 35 et 64 ans; 
• 18 % ont moins de 35 ans.

Les ménages sont, en moyenne, composés de 2,55 personnes (moyenne inférieure à la population : 2,78). C’est la zone de démarchage ayant la taille moyenne des ménages la plus élevée :

• 63 % des ménages sont des familles; 
• 28 % des ménages ne sont composés que d’une seule personne.

Note : Les résultats sont exprimés en parts de marché et en indices. L’indice représente l’importance relative des visiteurs par rapport à la population générale. Par exemple, un indice de 200 indique que les profils de visiteurs sont deux fois plus susceptibles d’avoir les caractéristiques associées que leur poids démographique.

Source : Analyse du ministère du Tourisme, DemoStats, outil Envision, Environics Analytics.

Profils PRIZM

PRIZM® Premier est un système de segmentation sociodémographique qui divise la population américaine et canadienne en 68 sociotypes. Ces profils sont issus des données du recensement et de grandes enquêtes de consommation.

Profils PRIZM^® Premier

Les résultats sont exprimés en parts de marché et en indices. L’indice représente l’importance relative des visiteurs au Québec par rapport à la population générale.

Le profil des voyageurs est dérivé des données rendues disponibles par Environics Analytics croisées avec un échantillon de codes postaux, rendant possible la caractérisation des visiteurs selon leur localisation géographique. Notre échantillon de visiteurs états-uniens des lieux d’accueil et de renseignements touristiques (LART) au Québec en 2019 :

• compte près de 11 524 codes postaux;
• représente 29 847 visiteurs de ces lieux.

Dans l’Ouest, nous avons retenu ceci :

• Les cinq profils les plus représentés dans la zone de démarchage représentent près de 34 % des visiteurs de la zone dans les LART.
• Ils obtiennent un indice élevé, c’est-à-dire qu’ils représentent une masse importante de nos visiteurs par rapport à la population générale et qu’ils sont plus enclins à nous visiter.

Source : Analyse du ministère du Tourisme, DemoStats, outil Envision, Environics Analytics.

Analyse sommaire

Dans la région de l’Ouest, nous avons retenu ceci :

• Nous remarquons que le profil qui vient en tête de liste est jeune et urbain, ce qui se démarque des autres zones américaines.
• Nous remarquons aussi que le profil général des visiteurs est aisé ou même très riche.
• Le niveau d’éducation est aussi extrêmement élevé.
• Les profils représentent fortement les villes et les banlieues des métropoles californiennes.
• Cela correspond à l’image typique que nous avons des habitants de la côte ouest : plus jeunes, plus éduqués et plus aisés que dans les autres régions des États-Unis.

Source : Environics Analytics, Envision, Claritas LLC, Segmentation PRIZM 2020.

PIB par habitant

• Alaska : 72 713 $ US
• Arizona : 48 905 $ US
• Californie : 75 536 $ US
• Hawaï : 65 358 $ US 
• Idaho : 44 888 $ US
• Nevada : 55 703 $ US
• Oregon : 57 596 $ US
• Utah : 57 231 $ US
• Washington : 76 022 $ US

Données pour l’ensemble des États-Unis

• PIB par habitant : 62 792 $ US
  • Au 5^e rang des pays membres de l’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE).
• Revenu ajusté disponible brut des ménages par habitant : 51 838 $ US
  • Au 1^er rang des pays membres de l’OCDE.
• Satisfaction à l’égard de la vie : 6,9/10
  • Au 17^e rang des pays membres de l’OCDE.

Source : OCDE.

Principales sources d’information pour planifier un voyage

• Blogues : 85 %
• Articles de revues, de journaux et de magazines : 82 %
• Documentation touristique électronique : 82 %
• Guides, documentation touristique, brochures ou cartes : 78 %
• Agences de voyages (visite en personne) : 78 %

Source : Ministère du Tourisme, Évaluation de la satisfaction relativement à l’accueil reçu lors d’une visite au Québec, 2019.

Influence des prix

• Les rabais sur le voyage et l’hébergement ont une grande influence sur le choix d’une destination : 68 %
• Les visiteurs sont prêts à payer davantage pour un hébergement de plus grande qualité : 57 %
• Le prix a plus d’importance que les commodités de planification de voyage : 56 %
• Inversement, les visiteurs sont moins prêts à payer plus cher lorsqu’il s’agit de la compagnie aérienne : 36 %

Source : Analyse du ministère du Tourisme, Envision, Environics Analytics, 2019.

Méthode de réservation

Les États-Uniens qui souhaitent visiter le Canada sont séparés à peu près également en ce qui a trait à leur propension à utiliser les services d’agences de voyages :

• Affirment avoir tendance à utiliser les agences de voyages pour planifier leur voyage : 54 %
• Affirment ne pas avoir tendance à utiliser les agences de voyages : 46 %

Source : Destination Canada, Veille touristique mondiale, 2020.

Hébergement

Les États-Uniens qui souhaitent voyager au Canada recherchent les établissements suivants :

• Des hôtels à prix modéré : 53 %
• Une maison ou un logement meublés : 38 %
• Des complexes touristiques : 35 %
• Des gîtes touristiques : 34 %
• Des hôtels de luxe : 32 %

Source : Destination Canada, Veille touristique mondiale, 2020.

Méthode de réservation pour l’hébergement

• Font affaire avec une agence de voyages avec l’intervention d’un agent (en ligne, au téléphone ou en personne) : 52 %
• Font affaire avec un moteur de réservation en ligne (exemple : Expedia, Booking, Travelocity) : 50 %
• Réservent directement auprès de l’établissement : 35 %

Source : Destination Canada, Veille touristique mondiale, 2020.

Principales sources d’information consultées pendant le voyage

• Applications mobiles : 69 %
• Population : 66 %
• Parents ou d’amis : 66 %
• Personnel d’une attraction : 65 %
• Personnel en hébergement : 62 %

Source : Ministère du Tourisme, Évaluation de la satisfaction relativement à l’accueil reçu lors d’une visite au Québec, 2019.

Satisfaction de l’accueil

Les États-Uniens sont généralement très satisfaits de l’accueil reçu au Québec :

• Se disent très satisfaits de l’accueil reçu de la part des représentants de l’industrie touristique : 78 %
• Se disent très satisfaits de l’accueil reçu de la part de la population locale : 75 %

Source : Ministère du Tourisme, Évaluation de la satisfaction relativement à l’accueil reçu lors d’une visite au Québec, 2019.

Comportement des voyageurs des résidents de l’Ouest

En 2019, environ 28 % des résidents de la région de l’Ouest ont effectué des voyages hors des États-Unis pour des raisons personnelles au cours des 12 derniers mois :

• 1 séjour : 19,0 %
• 2 séjours : 7,0 %
• 3 séjours : 2,0 %
• 4 séjours : 1,0 %
• 5 à 9 séjours : 0,8 %

Source : Analyse du ministère du Tourisme, Envision, Environics Analytics, 2019.

Destinations visitées en 2019

Trois fois plus d’Américains de l’Ouest ont visité les États-Unis (séjour d’au moins une nuitée) plutôt que des destinations en dehors du pays.

Principales destinations en dehors des États-Unis au cours des 12 derniers mois (en pourcentage de la population adulte) :

• Europe : 9,0 %
• Mexique : 7,5 %
• Caraïbes : 7,0 %
• Canada : 5,5 %

Source : Analyse du ministère du Tourisme, Envision, Environics Analytics, 2019.

Types de séjours prévus dans les 12 prochains mois pour les voyageurs de la zone qui ont séjourné au Canada en 2019

• Le type de séjour de prédilection est le séjour en famille : 43 %
• Les séjours à la plage ou près d’un lac sont très appréciés : 32 %
• Sinon, en ordre d’importance :
  • Vacances en montagne : 14 %
  • Croisière : 13 %
  • Visite de parcs thématiques : 12 %
  • Nature et aventure : 11 %
  • Village-vacances tout inclus : 11 %
  • Casinos : 5 %
  • Vacances de ski : 5 %
  • Voyages de groupe : 4 %

Source : Analyse du ministère du Tourisme, Envision, Environics Analytics, 2019.

Préférences de voyage des voyageurs de la zone qui ont séjourné au Canada en 2019 (pourcentage des adultes)

• Ils préfèrent voyager à l’étranger afin de découvrir d’autres cultures : 78 %
• Ils préfèrent découvrir de nouvelles destinations : 75 %
• Lorsqu’ils trouvent un endroit qu’ils apprécient, ils aiment y retourner fréquemment : 67 %
• Certains préfèrent voyager aux États-Unis plutôt qu’à l’étranger : 49 %
• Ils préfèrent les voyages de détente, exigeant peu d’effort physique : 54 %
• Plus de deux fois plus de visiteurs de l’Ouest préfèrent voyager de façon autonome ou en petit groupe plutôt que de faire des voyages organisés.

Source : Analyse du ministère du Tourisme, Envision, Environics Analytics, 2019.

Planification de voyages pour les visiteurs de l’Ouest qui ont voyagé au Canada en 2019 (pourcentage de la population adulte)

• Les visiteurs sont nombreux à préférer la planification en ligne à l’approche d’une agence de voyages : 70 %
• Les visiteurs sont enclins à magasiner leurs forfaits vacances, leur hébergement ou leurs billets d’avion sur Internet :
  • Ils ont magasiné un forfait vacances ou un hébergement sur Internet au cours des six derniers mois : 40 %
  • Ils ont magasiné un billet d’avion sur Internet au cours des six derniers mois : 41 %
• Comparativement aux autres zones de démarchage, les résidents de l’Ouest sont légèrement plus enclins à magasiner et à acheter leurs forfaits vacances, leur hébergement ou leurs billets d’avion sur Internet :
  • Ils ont acheté un forfait vacances ou un hébergement sur Internet au cours des six derniers mois : 33 %
  • Ils ont acheté un billet d’avion sur Internet au cours des six derniers mois : 31 %

Source : Analyse du ministère du Tourisme, Envision, Environics Analytics, 2019.

Ensemble des États-Unis

La communication visuelle devient de plus en plus importante dans le paysage médiatique. Le partage de contenu numérique entre pairs est en hausse constante, diminuant d’autant l’importance des médias traditionnels.

Une proportion de 90 % des États-Uniens mettent à jour leurs comptes sur les réseaux sociaux pendant leurs vacances, notamment pour les raisons suivantes :

• Rester en contact avec les gens de chez eux : 41 %
• Afficher des photos de voyage : 46 %
• Chercher des recommandations de restaurants ou de sorties : 34 %
• Partager leurs expériences de voyage : 34 %
• Laisser savoir aux autres où ils se trouvent : 34 %
• Planifier leurs déplacements et activités : 22 %
• Demander des conseils à propos de voyages : 22 %
• Partager leurs propres conseils et recommandations : 26 %

Les voyageurs états-uniens sont très nombreux à utiliser les médias sociaux pour partager leurs expériences de voyage. Les médias sociaux les plus utilisés à cette fin sont :

• Facebook : 74 %
• Instagram : 64 %
• Twitter : 49 %

Source : Ministère du Tourisme, Évaluation de la satisfaction relativement à l’accueil reçu lors d’une visite au Québec, 2019.

Les 10 applications mobiles les plus utilisées dans la catégorie « voyage »

• Uber
• Lyft
• Hopper – Flight & Hotel Deals
• Upside.com
• Airbnb
• United Airlines
• American Airlines
• Fly Delta
• Booking.com
• Google Earth

Plus de la moitié des réservations de voyage sont désormais effectuées sur des tablettes ou des téléphones intelligents. Les applications mobiles sont d’ailleurs grandement utilisées pour s’informer une fois à destination (69 %).

Source : Similarweb, Travel applications popularity by market share, consulté le 16 août 2021.

Les sites Web touristiques les plus consultés

• Airbnb.com
• Tripadvisor.com
• Expedia.com
• Booking.com
• Southwest.com
• Travelchannel.com
• IHG.com
• National Park Service

Source : Similarweb, Travel websites popularity by market share, juin 2021.

Région de l'Ouest

Temps passé sur Internet

Les visiteurs de la zone ouest des États-Unis passent plus de temps sur Internet que la population moyenne : 

• 27 % ypassent plus de 20 heures par semaine;
• 22 % entre 10 et 19 heures;
• 37 % entre 1 et 9 heures;
• 14 % ypassent moins de 1 heure par semaine ou ne vont jamais sur Internet.

Source : Analyse du ministère du Tourisme, Envision, Environics Analytics, 2019.

Temps passé sur les réseaux sociaux

Plus de trois visiteurs au Canada sur quatre de la zone fréquentent les réseaux sociaux, mais ils y passent généralement moins de 2 heures par jour :

• 23 % ne vont pas sur les réseaux sociaux;
• 30 % y passent moins de 1 heure par jour;
• 28 % y passent de 1 à 2 heures par jour;
• 13 % y passent de 3 à 4 heures par jour;
• 5 % y passent 5 heures ou plus par jour.

Source : Analyse du ministère du Tourisme, Envision, Environics Analytics, 2019.

Utilisation d’Internet ou des applications mobiles pour planifier des voyages

• Ont utilisé Internet ou les applications mobiles au cours des 30 derniers jours pour s’informer ou planifier un voyage : 33,5 % des adultes

Source : Analyse du ministère du Tourisme, Envision, Environics Analytics, 2019.

Les sources d’information en ligne prennent de plus en plus d’importance et deviennent un incontournable pour les voyageurs états-uniens, tant pour planifier le séjour que pour s’informer à destination.

Malgré cela, les sources d’information traditionnelles sont encore grandement utilisées, tout comme l’option de se renseigner auprès de la population locale ou des intervenants de l’industrie une fois à destination.

Le tourisme expérientiel est à la hausse; en effet, de plus en plus d’États-Uniens privilégient l’expérience vécue lorsqu’ils arrêtent leur choix de vacances.

Le tourisme culinaire et le tourisme responsable sont les principaux secteurs en croissance repérés par l’industrie touristique.

Les millénariaux recherchent particulièrement les expériences d’immersion culturelle authentiques.

Les voyages multiproduits constituent de plus en plus la norme, par exemple les activités qui procurent une dose d’adrénaline jumelées à la relaxation et au tourisme de bien-être.

Accès à la destination

Accès aérien

La Californie, avec une population de près de 40 millions de personnes, est un incontournable pour le tourisme au Québec. Avec une desserte aérienne directe de qualité, les régions suivantes sont à prioriser :

• Région de la baie de San Francisco (incluant Oakland, San Jose et la Silicon Valley);
• Los Angeles;
• San Diego.

Le Nord-Ouest des États-Unis, avec Seattle et Portland, reste un marché d’intérêt par son dynamisme économique.