Fiche marché du Mexique

Mexique Estados Unidos Mexicanos

Performance au Québec (2019)¹

• Nombre de touristes : 121 209
• Dépenses des touristes : 185,8 M$ CA
• Nombre de nuitées : 1,5 M

Population

• En 2019² : 127,6 M
• 10^e rang de la population mondiale
• 1^er pays hispanophone de la planète

Importance du marché

• Un marché dans lequel le Québec touristique a investi considérablement temps et énergie depuis 2000.
• Un accès aérien élargi, souvent à prix avantageux.
• La croissance économique et l'expansion de la classe moyenne sont d'autres indicateurs favorables pour le tourisme mexicain au Québec.
• Traditionnellement friands des voyages aux États-Unis, certains Mexicains se tourneraient actuellement vers des destinations comme le Québec.
• Les Mexicains sont enclins à venir au Québec en dehors de la saison estivale.
• Lors d'un sondage effectué au mois d'août 2019, Destination Canada estimait à 1,5 M le nombre de Mexicains âgés de 18 ans ou plus susceptibles de visiter le Canada au cours des deux prochaines années. De ce nombre, 63 % envisageaient de visiter le Québec.

Le marché mexicain, contexte global (2019)

• 43,6 % des Mexicains ont moins de 25 ans³ (Population plus jeune que la moyenne observée dans les pays industrialisés)
• Dépenses des touristes à l'étranger⁴ : 9,9 G$ US
• Nombre de voyages long-courriers effectués en 2019⁵ : 2,4 M

Voyages long-courriers

Les destinations long-courriers représentaient 11 % de tous les voyages effectués par les Mexicains en 2019, et il est estimé qu'elles représenteront environ 8 % en 2022⁵.

Selon les critères définis dans la Veille touristique mondiale de Destination Canada, lorsque le marché d'origine est le Mexique, la destination d'un trajet long-courrier doit se situer à l'extérieur du Mexique et de l'Amérique centrale.

Position du Canada parmi les destinations long-courriers au départ du Mexique en 2019⁵:

• 1^er : États-Unis
• 2^e : Espagne
• 3^e : France
• 4^e : Canada
• 5^e : Royaume-Uni
• 6^e : Italie
• 7^e : Colombie
• 8^e : Cuba
• 9^e : Allemagne
• 10^e : Pérou

Destinations étrangères les plus visitées par les touristes mexicains ^{5 ,6}

• États-Unis (Los Angeles, Chicago, New York, Miami, Las Vegas) : destination la plus populaire. Bon an, mal an, environ 70 millions d'excursionnistes mexicains traversent la frontière avec les États-Unis.
• Amérique latine : Cuba, la Colombie et le Costa Rica sont des destinations très prisées.
• Canada : le Québec n'occupait que la 4^e position quant au nombre de vols directs en provenance du Mexique, derrière l'Ontario, la Colombie-Britannique et l'Alberta. Par contre, le Québec a enregistré une hausse de 32,7 % par rapport à 2017. Seule la Colombie-Britannique a mieux fait à cet égard.
• Europe : la France et l'Espagne figurent en tête de liste des destinations.

Dépenses moyennes :

• 126,74 $ CA par nuitée
• 1 532,49 $ CA par séjour

Durée moyenne du séjour : 12,1 jours

Saisonnalité :

• janvier à mars : 23, 0 %
• avril à juin : 28,4 %
• juillet à septembre : 28,4 %
• octobre à décembre : 20,0 %

Durée des séjours :

• Aucune nuitée : 1,9 %
• 1 à 3 nuits : 14,7 %
• 4 à 9 nuits : 51,5 %
• 10 à 20 nuits : 13,0 %
• 21 nuits et plus : 18,6 %

Type d'hébergement :

• Hébergement commercial : 55,3 %
• Résidence de parents ou d'amis : 30,1 %
• Autre : 14,5 %

But du voyage :

• Agrément : 41,1 %
• Visite de parents ou d'amis : 24,9 %
• Affaires et congrès : 19,9 %
• Autre : 13,9 %

Âge :

• Moins de 20 ans : 17,4 %
• 20 à 34 ans : 33,1 %
• 35 à 54 ans : 34,4 %
• 55 ans et plus : 13,8 %
• Non précisé : 1,0 %

Composition du groupe :

• Seul : 50,9 %
• Adultes seulement : 25,0 %
• Adultes avec enfants : 10,6 %
• Non précisé : 13,4 %

Régions touristiques visitées :

• Montréal : 51,0 %
• Québec : 21,6 %
• Laurentides : 8,4 %
• Montérégie : 3,6 %
• Bas-Saint-Laurent : 2,5 %
• Autres : 12,8 %

• PIB par habitant : 20 402 $ US ce qui correspond au 37^e rang des pays membres de l'Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE)
• Revenu disponible brut ajusté des ménages par habitant : 17 001 $ US ce qui correspond au 34^e rang des pays membres de l'OCDE
• Satisfaction à l’égard de la vie : 6,5/10
• Parité de pouvoir d'achat : 0,11 peso mexicain = 1 $ US

Activités les plus intéressantes à réaliser ou lieux les plus attrayants à visiter lors d'un voyage :

• Dégustation de boissons et d'aliments locaux : 62 %
• Randonnées ou promenades dans la nature : 57 %
• Visite de parcs naturels : 57 %
• Visite d'attractions naturelles, ex. : des montagnes ou des chutes : 56 %
• Découverte de restaurants de fine cuisine : 55 %

Activités assez importantes pour y consacrer un voyage :

• Observation d'aurores boréales : 41 %
• Visite d'attractions naturelles, ex. : des montagnes ou des chutes : 30 %
• Découverte de restaurants de fine cuisine : 25 %
• Visite de parcs naturels : 24 %
• Dégustation de boissons et d'aliments locaux : 24 %

Facteurs influant sur le choix d'une destination de 2017 à 2019 :

• Endroit convoité : 37 %
• Occasion de détente : 36 %
• Recommandation par des amis ou des membres de la famille : 28 %
• Destination idéale pour la famille : 26 %
• Endroit à revisiter : 26 %

Type d'hébergement privilégié par les touristes ayant voyagé de 2017 à 2019 :

• Hôtel ou motel à prix moyen : 41 %
• Hôtel de luxe : 18 %
• Hôtel ou motel économique : 15 %
• Gîte touristique : 15 %
• Maison, copropriété ou appartement loué : 14 %

Ressources utilisées pour la réservation des vols de 2017 à 2019 :

• Agence de voyages ou voyagiste : 50 %
• Service de réservation en ligne : 24 %
• Compagnie aérienne : 18 %

Principales ressources utilisées pour la réservation d'hébergement de 2017 à 2019 :

• Agence de voyages ou voyagiste : 43 %
• Service de réservation en ligne : 24 %
• Établissement d'hébergement : 12 %

Impressions du Canada en tant que destination de vacances :

• Cadre et paysages magnifiques : 56 %
• Endroit sécuritaire : 49 %
• Excellentes activités hivernales de plein air : 37 %
• Fierté d'en parler après l'avoir visité : 37 %
• Population locale amicale et accueillante : 36 %

Principaux obstacles à un voyage au Canada :

• Coût : 30 %
  • Coût des vols vers le Canada : 65 %
  • Coût de l'hébergement : 59 %
  • Coût des vols intérieurs : 35 %
• Exigence de visa : 26 %
• Température non clémente : 14 %
• Attentes et ennuis à l'aéroport et à la frontière : 15 %
• Exigence d'autorisation de voyage électronique : 14 %

Facteurs ayant influencé les touristes qui ont choisi le Canada comme destination de 2017 à 2019 :

• Endroit convoité : 41 %
• Endroit sécuritaire : 41 %
• Occasion de détente : 40 %
• Recommandation par des amis ou des membres de la famille : 36 %
• Destination idéale pour la famille : 28 %

Activités des touristes qui ont choisi le Canada comme destination de 2017 à 2019 :

• Randonnée ou promenade dans la nature : 52 %
• Visite de parcs naturels : 51 %
• Dégustation de boissons et d'aliments locaux : 48 %
• Découverte de restaurants de fine cuisine : 44 %
• Visite d'attractions naturelles, par exemple des montagnes ou des chutes : 42 %

Type d'hébergement privilégié par les touristes qui ont choisi le Canada comme destination de 2017 à 2019 :

• Hôtel ou motel à prix moyen : 36 %
• Hôtel de luxe : 29 %
• Gîte touristique : 17 %
• Maison, copropriété ou appartement loué : 16 %
• Hôtel ou motel économique : 15 %

Ressources utilisées pour réserver leur vol par les touristes qui ont choisi le Canada comme destination en 2017 à 2019 :

• Agence de voyages ou voyagiste : 55 %
• Service de réservation en ligne : 23 %
• Compagnie aérienne : 18 %

Ressources utilisées pour réserver leur hébergement par les touristes qui ont choisi le Canada comme destination en 2017 à 2019 :

• Agence de voyages ou voyagiste : 51 %
• Service de réservation en ligne : 21 %
• Établissement d'hébergement : 11 %

Le Mexique compte 60 millions de fidèles utilisateurs d'Internet et 47 % des Mexicains consultent régulièrement les médias sociaux, dont 41 % sur leur téléphone cellulaire.

4 principales agences de voyages en ligne :

• Expedia México
• BestDay
• Despegar.com
• Price Travel México

10 applications les plus consultées :

• Uber
• Airbnb
• Volaris
• Interjet
• Viva Aerobus
• Despegar
• Aeroméxico
• Easy Taxi
• Booking
• Cabify

4 sites Web les plus consultés :

• Booking.com
• Tripadvisor.com.mx
• Volaris.com
• Airbnb.es

• Le caractère francophone de la destination est un facteur qui attire les Mexicains.
• Le patrimoine catholique du Québec peut constituer un atout auprès de certains Mexicains.
• Les Mexicains sont fièrement nord-américains et peuvent être vexés si on associe leur pays à l'Amérique centrale ou à l'Amérique du Sud.
• Un accueil en espagnol, même de base, est toujours très apprécié.
• Les Mexicains se saluent très chaleureusement : outre la poignée de main, ils se donnent souvent la bise dès la toute première rencontre.
• Les Mexicains sont habitués à un style de vie plutôt décontracté. Le stress est rarement au rendez-vous et de légers retards surviennent régulièrement. Les échanges ont tendance à s'étendre dans le temps et le style de conversation est beaucoup moins direct qu'aux États-Unis ou au Canada.
• Les clients mexicains vont très rarement porter plainte ou lever la voix en public quand il y a des retards ou d'autres irritants.

Appareils apportés en vacances au Canada :

• Téléphone cellulaire : 86 %
• Ordinateur portatif : 49 %
• Tablette : 46 %

Utilisation du téléphone cellulaire en vacances :

• Appels et téléchargement de données en itinérance : 43 %
• Appels en itinérance seulement : 12 %
• Téléchargement de données en itinérance seulement : 9 %
• Accès Internet sans fil seulement : 14 %
• Carte SIM achetée sur place : 17 %

Quelques revues touristiques grand public :

• Travesias
• Food & Travel México
• BesTRIP

Presse - 5 incontournables :

• Excelsior - Quotidien
• Ladevi - Mensuel
• Turistampa - Bimensuel
• Expo Mayoristas Informe  - Bimensuel
• Entorno Turistico – portail Web

• Le magasinage reste une activité prisée par les touristes mexicains.
• On observe un intérêt grandissant pour les croisières.
• Des voyages pour se marier et les lunes de miel sont en nette croissance.
• Baisse de 16 % des entrées de touristes mexicains aux États-Unis (mars 2017).
• Les destinations sécuritaires ont la cote (les actes de violence liés au trafic des stupéfiants étant à la hausse dans plusieurs États mexicains).
• Les activités plein air sont populaires. Par contre, les touristes mexicains vont rarement s'adonner à du tourisme d'aventure avancé ou à des activités physiques très exigeantes.
• Après les États-Unis, le Canada est le pays comptant le plus de résidents d'origine mexicaine (diaspora d'environ 120 000 personnes). Les visites aux parents et amis sont un segment à potentiel croissant.

Cibler davantage :

• Les consommateurs de produits hauts de gamme.
• La communauté LGBT.

Bien qu'ils aient une certaine réticence à l'égard du froid, les Mexicains considèrent l'hiver québécois comme un attrait exotique.

Expériences fréquemment demandées aux voyagistes mexicains :

• voyages en train
• culture autochtone
• croisières
• observation de la faune
• couleurs de l'automne
• tourisme culinaire
• tourisme d'aventure
• tourisme hivernal

Nombre de sièges disponibles sur les vols sans escale vers le Québec pour la période du 1^er janvier au 31 décembre 2019¹⁰

Le nombre de passagers sur ces vols a été d'environ 379 729, dont environ 80 % de Québécois.

Liaisons sans escale avec le Québec

Toute l'année :

• Mexico
• Cancún
• Puerto Vallarta

Liaisons hivernales visant principalement des touristes québécois :

• Acapulco
• Cozumel
• Huatulco
• Ixtapa
• San José del Cabo

On prévoit actuellement 1 474 vols directs vers le Québec entre le 1^er janvier et le 31 août 2022.

Principaux voyagistes programmant le Québec et le Canada :

• Juliatours
• Mega Travel
• Mundo Joven (Travel Shop)
• BestDay
• Ofertas túristicas
• Tourmundial
• Corporate Travel Services
• De México al Mundo
• Go Operadora
• Trenes y Servicios

Agglomération de Mexico (Distrito Federal)

• Principale métropole d'Amérique du Nord, la région de Mexico compte plus de 21 millions d'habitants.
• Forte concentration de consommateurs de la classe moyenne.

À surveiller

Monterrey : ville moderne et aisée située dans le nord du pays.  3^e région métropolitaine du pays.

Guadalajara : 2^e ville du Mexique, haut-lieu culturel.

Cancún :  possibilité de joindre une clientèle jeune et branchée sur le monde en raison des vols directs vers le Québec.

Les fêtes entourant Noël et la fin de l'année (incluant la fête des Rois, le 6 janvier) sont très populaires auprès des voyageurs mexicains.

La semaine qui précède Pâques fait partie de la haute saison également.  

Autres congés fériés au Mexique :

• Premier lundi de février, fête de la Constitution
• 20 mars, naissance de Benito Juárez
• 1^er mai, fête du Travail
• 16 septembre, jour de l'Indépendance
• 20 novembre, fête de la Révolution mexicaine

En plus de ces congés fériés, les travailleurs mexicains ont droit à entre 6 et 18 jours de vacances annuelles : ce nombre est calculé en fonction de leur ancienneté. Ils reçoivent aussi une prime de 25 % de leurs gains annuels pour pouvoir partir en vacances.

• ¹ Estimations du ministère du Tourisme.
• ² Banque Mondiale, données ouvertes.
• ³ PopulationPyramid.net
• ⁴ L'Organisation mondiale du tourisme, Baromètre du tourisme mondial, annexe statistique, juillet 2021.
• ⁵ Oxford Economics, Tourism Economics-Global Travel Service Databank, 4 août 2021.
• ⁶ Cirium DIIO Mi, Schedule Dynamic Table Report, 15 septembre 2021.
• ⁷ Statistique Canada, Enquête sur les voyages internationaux, 2013 à 2017, compilation spéciale du ministère du Tourisme.
• ⁸ OCDE, compilation spéciale du ministère du Tourisme.
• ⁹ Destination Canada, Veille touristique mondiale 2019. La population cible est composée de résidents âgés de 18 ans ou plus qui, au cours des trois dernières années, ont effectué un voyage d'agrément long-courrier d'au moins quatre nuits, dont au moins une nuitée dans un établissement d'hébergement payant, ou qui projettent d'en faire un au cours des deux prochaines années.
• ¹⁰ Cirium DIIO Mi, Schedule Dynamic Table Report, 15 septembre 2021.