Fiche marché des Pays-Bas

Koninkrijk der Nederlanden (Royaume des Pays-Bas)

Membre fondateur de l'Union européenne

Performance au Québec en 2017

• Nombre de touristes : 21 000
• Nombre de nuitées : 130 000
• Dépenses des touristes : 15,6 M$ CA

Population

• En 2017 : 17,1 M
• Les appellations « Hollande » et « Hollandais » sont toujours en usage même si celles-ci ne sont plus officielles.

Importance du marché

• Pays développé et un des plus démocratiques et des moins corrompus du monde.
• Société urbaine, progressiste et novatrice.
• Économie en plein redressement, et taux de départ en vacances le plus élevé d'Europe (82 %).
• Clientèle instruite et ouverte à des destinations francophones.
• Marché d'opportunité de l'Alliance de l'industrie touristique du Québec.
• Marché non couvert par Destination Canada.

Le marché néerlandais, contexte global :

• Dépenses touristiques à l'étranger en 2017 : 15^e rang
• Dépenses touristiques à l'étranger en 2017 : 19,5 G$ US
• Nombre de voyages d'une nuit ou plus effectués à l'étranger en 2016 : 17,9 M

Dépenses moyennes :

• 120 $ CA par nuitée
• 741 $ CA par séjour*

* Portion terrestre seulement. Inclut toutes les dépenses effectuées à destination.

Durée moyenne du séjour : 6,2 jours

Saisonnalité :

• janvier à mars : 6,5 %
• avril – juin : 15,7 %
• juillet – septembre : 56,1 %
• octobre - décembre : 21,7 %

But du voyage :

• Agrément : 66,7 %
• Affaires et congrès : 19,1 %
• Visite de parents ou d’amis : 14,3 %
• Autres : 4,8 %

Régions touristiques visitées :

• Montréal : 58,8 %
• Québec : 11,8 %
• Outaouais : 5,9 %
• Laurentides : 2,9 %
• Saguenay-Lac-Saint-Jean : 2,9 %
• Bas-Saint-Laurent : 2,9 %
• Manicouagan : 2,9 %
• Autres : 11,8 %

Le PIB des Pays-Bas se situait au 17^e rang mondial en 2018.

• PIB total en 2018 : 910 G$ US
• PIB moyen par habitant en 2017 : 48 555 $ US ce qui correspond au 13^e rang mondial
• Croissance du PIB réel en 2017 : 2,9 %
• Croissance du PIB réel en 2018 : 2,8 %
• Prévisions de croissance du PIB en 2019 : +2,2 %
• Croissance annuelle moyenne du PIB depuis 2000 : 4,4 %
• Taux de chômage estimé en 2018 : 4,9 %
• Taux de change en mars 2019 : 1 € = 1,51 $ CA

Les taux d'intérêt aux Pays-Bas sont près de zéro depuis plus de dix ans et ne devraient pas augmenter à court terme.

Destinations européennes les plus visitées en 2018 :

• France
• Allemagne
• Espagne
• Italie
• Belgique

Tous ces pays maintiennent des investissements importants pour courtiser les touristes néerlandais, comme le font par ailleurs le Royaume-Uni et les pays nordiques.

Destinations long-courriers

Destinations long-courriers au départ des Pays-Bas en 2018 :

• États-Unis
• Indonésie
• Thaïlande
• Chine
• Émirats arabes unis
• Suriname
• Afrique du Sud
• Canada
• Mexique
• Dubaï

Selon les critères définis par la Veille touristique mondiale de Destination Canada, lorsque le marché d'origine est les Pays-Bas, la destination d'un trajet long-courrier doit se situer à l'extérieur de l'Europe, de l'Afrique du Nord et des pays méditerranéens. 

Au Canada, l'Alberta s'intéresse particulièrement aux Pays-Bas, réalisant plusieurs activités de mise en marché, souvent en partenariat avec le transporteur aérien KLM. La Colombie-Britannique et l'Ontario bénéficient également de liaisons sans escale avec les Pays-Bas.

En l'absence d'un organisateur fédéral, certains intervenants (provinces, transporteurs, grossistes) ont mis sur pied un comité de marketing qui réalise des activités promouvant le Canada auprès des multiplicateurs et consommateurs des Pays-Bas. Le ministère du Tourisme du Québec a collaboré à ces activités jusqu'en 2015.

Types de vacances les plus populaires :

• Séjours au soleil
• Découvertes culturelles
• Grands espaces et beaux paysages

Les Néerlandais sont également très portés à faire du camping de même que des voyages en véhicule récréatif.

Saisonnalité

Près des 2/3 de tous les départs en vacances des Néerlandais ont lieu entre mai et septembre.

Planification des vacances

• Les blogues et les réseaux sociaux jouent un rôle important.
• Les salons de consommateurs et les revues spécialisées servent ensuite à préciser le choix de la destination.
• La réservation se fait en ligne dans environ 90 % des cas.

• 17 M d'utilisateurs réguliers d'Internet
• 65 % des Néerlandais fréquentent régulièrement les médias sociaux, dont 48 % sur leur téléphone intelligent.
• La messagerie WhatsApp est de loin l'outil de messagerie préféré des Néerlandais (10 M d'utilisateurs quotidiens).

Dispositifs électroniques les plus utilisés :

• Téléphone mobile ou intelligent : 97 %
• Ordinateur : 87 %
• Tablette : 61 %

Utilisation du téléphone intelligent :

• Zoover
• TripAdvisor
• Vakantiereiswijer
• Vakantiepannel
• Travelta
• Shareyourhistory

Utilisation de l'ordinateur :

• Recherches à partir de moteurs de recherche : 75 %
• Consultation de réseaux sociaux : 48 %
• Visionnement de vidéos : 42 %
• Recherche d'information sur un produit : 37 %
• Achats en ligne : 16 %

Principaux sites d'avis de voyageurs :

• Zoover
• TripAdvisor
• Vakantiereiswijer
• Vakantiepannel
• Travelta
• Shareyourhistory

10 applications les plus utilisées :

• 9292
• Booking.com
• Parkmobile Parking
• NS Reisplanner
• Uber
• TUI Nederland
• Airbnb
• Polarsteps
• KLM
• Google Earth

5 sites Web les plus consultés :

• ns.nl
• booking.com
• 9292.nl
• anwb.nl
• tripadvisor.nl

• Les Néerlandais ont généralement une excellente maîtrise de la langue anglaise et sont souvent polyglottes, le français et l'allemand étant enseignés obligatoirement à l'école secondaire.
• Les touristes des Pays-Bas privilégient souvent des établissements d'hébergement de petite taille ou la location d'appartements au détriment des grands hôtels. La location de véhicules récréatifs est également populaire.
• Le touriste néerlandais s'assure de payer le juste prix avant de dépenser. Il favorise également le transport en commun lorsque possible et évite les restaurants pour le repas du midi.
• Ponctuels, les Néerlandais apprécient l'efficacité et la rapidité.
• Les travailleurs néerlandais ont droit, en moyenne, à 25 jours de congés payés par année.

Utilisation des médias sociaux en vacances

Moins de 50 % des Néerlandais considèrent le téléphone intelligent comme un outil indispensable en voyage. La moyenne dans le reste du monde est de 75 % environ.

Paysage médiatique

Les médias numériques connaissent une croissance comparable à celle observée dans le reste du monde occidental. De plus, le nombre d'influenceurs néerlandais sur les médias sociaux est à la hausse. Par contre, ces personnalités partagent leurs expériences presque uniquement en anglais, et leur public est mondial plutôt que local. 
 

La presse écrite reste pertinente aux Pays-Bas, et les magazines touristiques sont de bonnes plateformes pour rejoindre la clientèle de ce pays. Principaux titres :

• REIZ& Magazine
• National Geographic Traveler
• Lonely Planet Traveller
• Columbus Travel

Les Pays-Bas comptent neuf journaux quotidiens à distribution nationale. Il y a également une vingtaine de journaux régionaux ou locaux. Presque tous les journaux néerlandais publient des contenus touristiques au moins une fois par semaine.

• La clientèle néerlandaise vieillit, mais reste en bonne santé. Les voyages du style cocooning sont de plus en plus appréciés, souvent en famille multigénérationnelle. C'est pourquoi les attraits et activités touristiques ciblant les enfants continuent d'influencer le processus décisionnel pour les vacances.
• Les voyages écoresponsables sont à la hausse, tout comme l'intérêt pour les aliments biologiques et le commerce équitable.
• Les voyages de ressourcement et permettant de s'évader dans la nature ont la cote.
• Le segment voyage de luxe connaît une hausse de popularité, de même que les voyages sur mesure.
• Pour les destinations nord-américaines, les forfaits fly and drive demeurent très populaires.

• Le Canada jouit d'une très bonne réputation aux Pays-Bas depuis la Seconde Guerre mondiale. La destination Québec est très peu connue, mais le caractère francophone de la destination est un facteur qui pourrait attirer les Néerlandais.
• Les Néerlandais sont friands de voyages dans les pays scandinaves. La nordicité du Québec, peu connue dans ce marché, pourrait constituer un atout de taille pour promouvoir la destination aux Pays-Bas.

Type de tourisme à cibler :

• Tourisme autochtone
• Cyclotourisme
• Camping (routes touristiques)
• Tourisme d'aventure (randonnée)
• Ski

Clientèles à cibler :

• Communauté LGBT
• Voyageurs de l'âge d'or

Nombre de sièges disponibles sur les vols sans escale vers le Québec

1^er janvier au 31 décembre 2019

Tous les vols directs en provenance des Pays-Bas relient Amsterdam et Montréal. Ils sont offerts toute l'année.

• Quotidiennement pendant la haute saison
• De 4 à 5 fois par semaine en hiver

Principaux grossistes :

• TUI Nederland
• Thomas Cook Nederland
• Sundio Group
• Corendon
• Travelbird
• @Leisure
• ANWB Reizen Group (réseau de clubs automobiles, près de 4 millions de familles des Pays-Bas en sont membres)
• Vacansoleil
• De Jong Intra Vakanties
• Alltours

Voyagistes de niche :

• International Travel Group (ITG)
• Jan Doets
• Canadareizen
• GreatLakes
• CanadaPlus
• SNP Natuurreizen
• BeleefCanada
• TenzingTravel
• WRC Reizen
• ustravel.nl

Réseau de distribution :

• Les multiplicateurs du réseau de distribution ont leurs lieux d'affaires un peu partout aux Pays-Bas.
• La planification des forfaits des voyagistes se fait longtemps à l'avance, d'habitude 12 à 18 mois avant le départ.
• Les nouvelles brochures sont souvent lancées en novembre et décembre.

Principales activités prisées par le réseau de distribution :

• Vakantiebeurs : salon de voyage annuel qui se tient en janvier et qui est destiné aux professionnels des voyages et aux consommateurs.
• Canada Expérience : séminaires de formation organisés à l'intention des grossistes et agents de voyages.
• Une bonne partie des voyagistes des Pays-Bas participent au World Travel Market à Londres, qui se tient chaque mois de novembre.

Particularité

Le grossiste Booking.com a son siège social à Amsterdam.

Agglomérations à cibler

Les Pays-Bas sont un pays de petite taille et très densément peuplé.

Bien que les villes d'Amsterdam, La Haye et Rotterdam réunissent la majeure partie de la population et de la richesse, il y a peu d'écarts socio-économiques entre les différentes régions administratives du pays.

L'accès à l'aéroport international d'Amsterdam-Schiphol est facile à partir de l'ensemble du pays.

• App Annie
• Atout France
• Banque mondiale
• CIA Factbook
• Diio Mi
• Globally Cool
• Santander Trade
• Similar web
• Statistique Canada
• TourSpain
• Trading Economics
• TravelProof
• Visit Britain
• Visit Sweden
• World Travel