Conseillers financiers / conseillères financières
Description du travail
Ces personnes œuvrent dans divers secteurs du domaine financier. Elles conseillent la clientèle selon sa situation financière particulière. Elles travaillent à leur compte ou dans des :
- Banques
- Sociétés de fiducie
- Sociétés d'investissement
- Compagnies d'assurance
- Ministères et organismes publics
Environnement
- Température ambiante contrôlée
Tâches principales
- Analyser les données financières de leur clientèle, fixer des objectifs et établir une stratégie financière.
- Conseiller la clientèle sur la réalisation d'un plan financier pour atteindre ses objectifs.
- Négocier, s'il y a lieu, l'achat et la vente de produits financiers.
- Assurer le maintien de la qualité du portefeuille et de sa rentabilité.
- Solliciter de nouvelles clientèles.
Avancement et mobilité
- L'expérience permet d'accéder à des postes de direction.
Salaire horaire
Le salaire horaire est calculé en faisant la moyenne des salaires de 2022 à 2024.- Minimum
- 25,00 $
- Médian
- 35,89 $
- Maximum
- 59,89 $
Perspectives d’emploi en 2024-2028
Les 2 champs de sélection ci-dessous vous permettent de comparer 2 régions. Les données des régions seront automatiquement mises à jour à la sélection. Par défaut, la province de Québec est sélectionnée pour la première région.
Perspectives d’emploi en 2024-2028
Perspectives d’emploi
Ensemble du Québec
Excellentes
Ensemble du Québec
Non publiées
Personnes en emploi en 2023
Ensemble du Québec
29 000
Ensemble du Québec
na
Répartition selon le sexe
Ensemble du Québec
Non publié
- Femmes 46,2 %
- Hommes 53,8 %
Non publié
- Femmes 46,2 %
- Hommes 53,8 %
Type d’emploi
Ensemble du Québec
Non publié
- Temps plein
- Temps partiel
Non publié
- Temps plein
- Temps partiel
Salaire annuel en 2020
Ensemble du Québec
69 500 $
Ensemble du Québec
Particularités
Ensemble du Québec
- Aucune
Ensemble du Québec
- Aucune
Secteurs d’activité
Ensemble du Québec
Non publié
-
SCIAN 521, 522, 523 , 52662 % des emplois
-
SCIAN 52421 % des emplois
-
SCIAN 5416, 54173 % des emplois
-
SCIAN 913 % des emplois
-
SCIAN 412 % des emplois
-
Autres9 % des emplois
Ensemble du Québec
Non publié
-
SCIAN 521, 522, 523 , 52662 % des emplois
-
SCIAN 52421 % des emplois
-
SCIAN 5416, 54173 % des emplois
-
SCIAN 913 % des emplois
-
SCIAN 412 % des emplois
-
Autres9 % des emplois
Formation et conditions d’accès
Formation
Certains programmes sont offerts en anglais.
Universitaire
Économique
Baccalauréat
Taux de placement de 67 %
26,1 % des diplômés poursuivent leurs études
Maîtrise
Taux de placement de 84,2 %
5,3 % des diplômés poursuivent leurs études
Aussi requis
- Permis d'exercice délivré par l'Autorité des marchés financiers (AMF).
Planificateurs financiers / planificatrices financières
- Posséder un diplôme de l'Institut québécois de planification financière.
- Avoir un permis d’exercice émis par l'Autorité des marchés financiers ou être autorisé(e) par un ordre professionnel qui a conclu une entente avec l'Autorité des marchés financiers (Ordre des comptables professionnels agréés du Québec et Ordre des administrateurs agréés du Québec) à porter le titre de planificateur(-trice) financier(-ière).
Compétences et caractéristiques principales
Compétences
- Traitement de l'information
- Cueillette d'information
- Mathématiques
- Pensée critique
- Compréhension de la lecture
- Résolution de problèmes complexes
- Écoute active
- Expression orale
- Jugement et prise de décisions
- Apprentissage actif
- Expression écrite
- Analyse de systèmes
- Évaluation des systèmes
- Persuasion
- Coordination
- Enseignement
- Évaluation des résultats
- Gestion du temps
- Perception sociale
- Stratégies d'apprentissage
Habiletés
- Raisonnement mathématique
- Facilité en calcul de base
- Compréhension écrite
- Compréhension orale
- Raisonnement déductif
- Raisonnement inductif
- Habileté verbale
- Organiser de l'information
- Reconnaissance de la parole
- Sensibilité aux problèmes
- Clarté du discours
- Expression écrite
- Générer des idées
- Vision de près
- Classification
- Originalité
- Attention sélective
Connaissances et qualités
- Orientation vers les résultats
- Autonomie
- Sens des responsabilités
- Bilinguisme (français et anglais) à l'oral et à l’écrit
- Connaissances en économie et comptabilité
- Honnêteté
- Souci du détail
- Respect des normes et règlements
- Désir d'apprendre et de mettre à jour ses compétences
- Goût du défi
Intérêts
- Rédiger, communiquer et informer
- Travailler avec les chiffres
- Travailler dans un bureau
- Travailler à son compte
- Aider ou conseiller
- Enseigner ou éduquer
Profils de personnalité (RIASEC)
- Entreprenant
- Les personnes de ce type préfèrent avoir plus de responsabilités, influencer les autres et relever des défis.
- Conventionnel
- Les personnes de ce type préfèrent exercer des tâches précises et bien définies. Elles aiment respecter l’ordre et se conformer aux règles préétablies.
- Social
- Les personnes de ce type préfèrent être en contact avec d’autres personnes, particulièrement pour les divertir, les aider ou les éduquer.
Nom officiel de la CNP 11102
Conseillers financiers/conseillères financières
Appellations d’emploi
- Planificateurs financiers / planificatrices financières
- Conseiller financier/conseillère financière
- Conseiller financier adjoint/conseillère financière adjointe
- Conseiller/conseillère bancaire
- Conseiller/conseillère en planification financière
- Conseiller/conseillère en finances personnelles
- Analyste en valeurs mobilières - finances personnelles
- Conseiller/conseillère en gestion de patrimoine
- Conseiller/conseillère en placements personnels
- Conseiller/conseillère en sécurité financière
- Conseiller/conseillère en services financiers
- Conseiller/conseillère en valeurs
- Gestionnaire de comptes
- Spécialiste en investissements
Catégorie professionnelle
Affaires, finance et administration
Professions apparentées
- Agents/agentes de développement économique et recherchistes et analystes en marketing
- Agents/agentes en valeurs, agents/agentes en placements et négociateurs/négociatrices en valeurs
- Analystes financiers/analystes financières et analystes en placements
- Autres agents financiers/agentes financières
- Directeurs/directrices d'autres services administratifs
- Directeurs/directrices d'autres services aux entreprises
- Directeurs/directrices de banque, du crédit et d'autres services de placements
- Directeurs/directrices de la publicité, du marketing et des relations publiques
- Directeurs/directrices des assurances, de l'immobilier et du courtage financier
- Économistes, recherchistes et analystes des politiques économiques
À consulter aussi
Dernière mise à jour : 29 janvier 2026
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